NEUE VERSION • 5. MÄR 2025
Productive 4.12
Productive 4.12 ist hier und bringt Individuelle Dokumentenstile, die es Ihnen ermöglichen, Rechnungen, Deals und Budget-PDFs zu personalisieren. Dieses Release enthält auch Verbesserungen bei KI, Budgetierung und mehr.
KI ✨
Automatisierungen 🤖
- Erstelle noch komplexere Automatisierungen mit neuen Aufgaben-, Budget- und Deal-Bedingungen.
Budgetierung 💰
- Wenn du Tarifkarten verwendest, kannst du jetzt Schätzungen für Zeit- und Materialdienste hinzufügen, zusammen mit einer Obergrenze für die Ratenabrechnungsart.
- Tarifkarten können jetzt exportiert und zurück zu Productive importiert werden – ideal wenn du die Preise über deine Services anpassen musst.
- Füge mehr Informationen zu Dienstbeschreibungen mit dem Rich-Text-Editor hinzu.
- Sperre Finanzperioden, um Änderungen an Zeiteinträgen, Ausgaben und Diensten zu verhindern und so die Genauigkeit der eingereichten Monatseinnahmen zu gewährleisten.
Rechnungsstellung 🧾
- Der Fortschrittsbalken im Rechnungsstellungsbildschirm gibt dir einen visuellen Hinweis, wenn ein Betrag fakturiert werden muss, bereits fakturiert ist oder sich im Entwurf befindet.
Integrationen 🧩
- Die Twinfield-Integration unterstützt jetzt ein Standardkostenstellen- und Projektcodes, sowie die Zuweisung von Diensttypen.
Menschen & Ressourcen 👥
- Definiere spezifische Berechtigungen auf Arbeitsplatzebene, sodass Nutzer nur die zugewiesene Zeit oder Buchungen für Abwesenheiten in ihrem zugewiesenen Arbeitsplatz sehen.
Plattform ⚙️
- Erstelle individuelle Dokumentenstile für deine Rechnungen; verwende unterschiedliche Schriften, Farben und Hintergründe, um sicherzustellen, dass deine Rechnungen mit deinem Branding übereinstimmen.
- Beim Erstellen von Dokumentvorlagen kannst du das Feld „Notiz“ über den Positionen (oder Diensten) festlegen.
- Bei Kontakten/Mitarbeitern und Unternehmen kannst du jetzt Dateien hochladen und einen benutzerdefinierten Namen dafür festlegen (z.B. Arbeitsvereinbarung).
- Neben Löschen und Bearbeiten kannst du jetzt auch Dokumentvorlagen duplizieren.
- Neue benutzerdefinierte Berechtigungen hinzugefügt: Sitze verwalten und Abrechnung verwalten, Zugriff auf Dokumentvorlagen.
- Wenn dein Productive-Abonnement erfordert, dass auf dem Abonnementbeleg GST / Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, hast du es jetzt.
- Wenn du einen neuen Nutzer zu deinem Konto hinzufügst, durchläuft dieser ein Quick Start Onboarding, um sicherzustellen, dass er die Grundlagen von Productive mit einer Reihe von Videos und Schritten lernt.
- „ODER“-Filter sind jetzt verfügbar, um Mitarbeiter, Kontakte, Rechnungen und Bestellungen zu filtern.
Projekt- & Aufgabenmanagement ✅
- Erstelle eine neue Projektvorlage von Grund auf im Vorlagenzentrum.
Berichte 📊
- Standardtochterfirmen- und Standardsteuersatzfelder können jetzt im Bericht Unternehmen gesehen werden.
- Im Budgetierungsbericht findest du Ursprungs-Deal: Budgets Gesamt und Projektierte Einnahmen Felder; verwende sie, um den Unterschied zwischen den Einnahmen in der Dealphase und der Arbeitsphase zu überprüfen. (Anders gesagt, der Unterschied zwischen verkauften und tatsächlichen Einnahmen für individuelle Budgets).
Vertrieb & CRM 🛒
- Überprüfe die vorherige Deal-Wahrscheinlichkeit wenn du einen neuen hinzufügst, um die Informationen im Blick zu behalten.
- Jetzt kannst du Benutzer in großer Anzahl zu einem Verkaufsdeal hinzufügen.
Sieh dir die Video-Zusammenfassung unten an: